Gestion de patrimoine
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Le métier
La découverte du métier de conseil en gestion de patrimoine
L'approche juridique du client
Les régimes matrimoniaux et successions-donations
Le droit de la famille
La capacité juridique
La filiation et l'adoption
L'imposition du particulier
L'IFI
Le régime des plus values
La fiscalité de la transmission à titre gratuit
La protection sociale du client
Les régimes obligatoires
La protection sociale en France
La retraite en France – les régimes de retraite obligatoire
Le remboursement des dépenses de santé
L'apport de l'entreprise dans la protection sociale du client
Les bases de l’assurance collective
Les aspects fiscaux et sociaux de l’assurance collective
L’épargne salariale
Les réponses à la préparation financière de la retraite
Les réponses assurance vie
Le marché de l’assurance vie et ses acteurs
Les fondamentaux de l’assurance vie
Les aspects juridiques de l’assurance vie
Les aspects fiscaux de l’assurance
La clause bénéficiaire
Les unités de compte dans l’assurance vie
L'investissement immobilier
L'investissement immobilier
La SCI
Investir dans l’immobilier autrement : la pierre papier
Le financement de l’investissement immobilier
L’investissement immobilier dans la construction patrimoniale
L’évaluation d’un bien immobilier
La fiscalité et l’immobilier
Les fondamentaux du loueur en meublé
Le crowdfunding immobilier
L'approche économique et financière
Introduction au financement de l'économie
Les actifs financiers
L'approche globable du client
L'entretien en gestion de patrimoine