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Formation aux métiers de la Banque, de l'Assurance et de l'Immobilier

Gestion de patrimoine



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Le métier 

La découverte du métier de conseil en gestion de patrimoine

L'approche juridique du client

Les régimes matrimoniaux et successions-donations

Le droit de la famille

 La capacité juridique

La filiation et l'adoption

L'imposition du particulier

 L'IFI

Le régime des plus values

 La fiscalité de la transmission à titre gratuit

La protection sociale du client

Les régimes obligatoires

La protection sociale en France
La retraite en France – les régimes de retraite obligatoire
Le remboursement des dépenses de santé

L'apport de l'entreprise dans la protection sociale du client

Les bases de l’assurance collective
Les aspects fiscaux et sociaux de l’assurance collective
L’épargne salariale
Les réponses à la préparation financière de la retraite

Les réponses assurance vie

Le marché de l’assurance vie et ses acteurs
Les fondamentaux de l’assurance vie
Les aspects juridiques de l’assurance vie
Les aspects fiscaux de l’assurance
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Les unités de compte dans l’assurance vie


L'investissement immobilier


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 La SCI
Investir dans l’immobilier autrement : la pierre papier
Le financement de l’investissement immobilier
L’investissement immobilier dans la construction patrimoniale
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Les fondamentaux du loueur en meublé 

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